台股回檔 2月勞保基金虧近50億
2011/04/01 04:21
〔自由時報記者廖千瑩/台北報導〕去年勞保基金賺逾百億元,不過近來隨著股市回檔,基金出現帳面虧損。根據最新出爐勞保基金2月投資運用報告,今年2月勞保基金投資報酬率由正轉負,單月虧近50億元、投資報酬率-1.3%,其中國內投資虧63億元,但國外投資則賺十多億元,因而縮減整體虧損。
勞保局強調,這只是短期市場波動所致,目前看來,勞保基金單月虧損幅度還控制在合理範圍內,但若將時間拉長來看,「對今年勞保基金轉盈有信心」。
2008年金融海嘯衝擊全球金融市場,當年度勞保基金出現大失血,不過隔年隨著股市回升,勞保基金收益也跟著好轉。
根據勞保局統計,去年勞保基金賺了130億元,收益率近4%。
全球股市今年再度陷入整理,台股在農曆年過後也出現連日大跌,2月跌幅達6%,由於台股為勞保基金核心配置,基金佈局台股部位高達1,300億元、比重達三成三。在台股跌勢不輕下,勞保基金自然也難逃帳面虧損命運。
根據勞保局新出爐數據顯示,勞保基金到2月底規模為3,887億元,國內投資虧損達63億元,國外投資則賺15億元,累計2月單月虧損達48億元,投資報酬率為-1.3%。
根據勞保局資料,勞保基金元月賺12億元,但2月則轉為單月虧損48億元,累計今年以來帳面虧損仍達36億元。
勞保局官員解釋,這波股市上漲從去年下半年起已經漲了半年,市場本來就會回跌、造成勞保基金單月帳面虧損,不過目前虧損狀況還控制在正常範圍內,今年仍有信心轉盈;目前看來,台股上半年仍處於整理期,但下半年看好,另在債券投資部分,也會適度進行調整。
另值得注意的還有勞退基金投資收益,根據勞退監理會最新數據,新舊制勞退基金合起來2月單月虧損9.9億元,投資報酬率為-0.09%;其中舊制基金2月報酬率為-0.24%,新制基金則為正報酬。另勞退監理會也打算調整投資配置,近期將砸27億美元投資全球REITs及基本面指數。
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